秀贤的母亲被泰国的犯罪组织‘青帮’杀害，之后他被NIS要员钟浩收养，与钟浩的亲生儿子民基一起长大，一同成为NIS要员。偶然的机会，秀贤与小时候在泰国认识的智友在韩国重逢。在一次进行‘青帮’的作战计划时，秀贤回忆起在泰国的恶梦，作战计划由此失败。NIS的郑部长对秀贤提议进入‘青帮’做卧底，秀贤与郑部长达成交易，他被NIS开除。秀贤隐藏起自己的过去，为了报仇潜入到‘青帮’组织内，他以Kay的名字穿梭于黑暗中……