故事发生在北疆滨江市，俄罗斯贩毒头目鲁蒙通过敛财，以狡猾的换面百变手法，同中国警方杨钢局长兼国际联络主任和俄罗斯警方娜塔莎进行高智商的较量。鲁蒙为了转移中俄警方视线施展各种手法,但在中俄刑警联手侦察中都无法得逞。以此案为线索和悬念集中展开中俄双方国际刑警的亲情、友情、爱情。指挥这场战斗的滨江公安局长杨钢曾是其爱人刘欣萍、女副局长孙婷和娜塔莎的教官，当年对杨钢都有爱慕之情，事搁多年为此案一起工作，展现了各自非常纯洁的感情交往与矛盾。尽管杨钢处于感情矛盾旋涡，却表现出中国警察的聪明、热情、正直与强烈的事业心责任感。非常友好而有分寸感的把握各种感情，决然回避三角恋情。由于文化背景的不同，在两国警方的协同作战中，警官之间产生了一些小矛盾，作为现代警官的使者，他们又传承了老一代的友谊.。